Der sterbende Zauberer Drum Billet möchte vor seinem Tod noch seine Kräfte an einen Nachfolger weitergeben und sucht dazu das winzige Dorf Bad Ass in den Spitzhornbergen auf. Dort glaubt er, wird genau zur richtigen Zeit ein achter Sohn eines achten Sohnes und damit ein besonders magiebegabtes Kind geboren. Doch erst nach seinem Tod erkennt er, dass er seine Kräfte an ein Mädchen weitergereicht hat.

Nach sieben Jahren setzt sie zum ersten Mal unbewußt ihre Kräfte zur Verteidigung ein. Um die Menschen und auch das Mädchen namens Eskarina selbst zu schützen, nimmt sich Oma Wetterwachs ihrer an und will sie zu einer Hexe ausbilden.

Doch sie hat die Kräfte eines Zauberers und Esme muss einsehen, dass der einzige Weg sie auszubilden eine Aufnahme an der Unsichtbaren Universität in Ankh-Morpork ist. Genau dahin brechen die beiden dann auch auf.

Recht schnell jedoch kommt Eskarina abhanden und wird von einem Boot weiter in Richtung Unsichtbare Universität mitgenommen. Von dem Boot wechselt sie zu einer Handelskaravane, in der ihr vom stellvertretenden Erzkanzler der Unsichtbaren Universität gesagt wird, dass Frauen keine Zauberer werden können. Heulend rennt sie weg und wird schließlich von Esme wiedergefunden. Mit dieser gelangt sie endlich nach Ankh-Morpork. Hier gefällt es Esme erstaunlicherweise recht gut, denn die Leute in der Stadt können eine Hexe gut gebrauchen und zahlen ihr gebührenden Respekt (und Geld).

Als Eskarina versucht in die Unsichtbare Universität zu gelangen indem sie etwas vorzaubert, passiert gar nichts und sie wird ausgelacht. Doch Esme hat einen anderen Weg für sie gefunden in die Unsichtbare Universität zu gelangen, nämlich als Putzhilfe.

Beim Stöbern in der Bibliothek trifft sie auf Simon, einen jungen Zauberer, dem sie schon früher in Begleitung des stellvertretenden Erzkanzlers begegnet ist. Als Wesen aus der Kerkerdimension ihn angreifen, greift Eskarinas Stab Simon an, um sie zu schützen. Simon fällt ins Koma und Esme konfrontiert Erzkanzler Cutangle, was in einem magischen Duel resultiert. Währendessen versucht Eskarina Simon zu helfen und dabei wird ihr Geist ebenfalls in die Kerkerdimension geschickt. Esme und Cutangle sehen nur einen Weg die beiden zu retten: Eskarinas Zauberstab! Doch diesen hat Eskarina in den Ankh geworfen...