Kommandeur Mumm von der Stadtwache in Ankh-Morpork wird von Lord Vetinari als Botschafter nach Überwald gesandt, um die Interessen der Stadt bei der bevorstehenden Krönung des Niederen Königs zu vertreten. Überwald und besonders die Region Schmalzberg ist von besonders reichen Fettvorkommen durchzogen. Doch die verschiedenen Parteien in diesem Konflikt streben nicht nur nach Fett, sondern vor allen nach Macht.

Zu den gefährlichsten Gegnern für Mumm, Sybil, Grinsi, Detritus und den Assassinen Schaumlöfell zählen neben vielen Zwergen, Untoten und Vampiren auch Anguas Werwolffamilie, die ganz eigene Pläne für das Land hat. Angua macht sich inzwischen, verfolgt von Karotte, auf, um ihren Bruder Wolfgang aufzuhalten, diese Pläne auch in die Tat umzusetzen.

Während dessen steht die Stadtwache allein unter Fred Colons Kommando, was dazu führt, dass Fred Colon zur gesamten Stadtwache wird, denn der Rest kündigt schnell mit Empörung.

Probleme, Leichen und Igors stürzen von allen Seiten herein und Kommandeur Mumm findet sich natürlich im Zentrum von all dem wieder...