Die drei Hexen von Lancre kehren von ihrer Reise nach Gennua zurück. König Verence hat in der Zwischenzeit seine Hochzeit mit Magrat geplant. Doch kaum sind die Hexen wieder zu Hause, tauchen überall Kornkreise auf. Ein Zeichen dafür, dass die Elfen versuchen in ihre Welt einzudringen. Esme Wetterwachs und Nanny Ogg finden in der Nähe der Tänzer, einem Steinzirkel in den Bergen von Lancre, der einen Eingang in das Reich der Elfen darstellt, die Leiche eines Jägers, der von einem Einhorn getötet wurde.

Zur Hochzeit erreicht auch die Unsichtbare Universität in Ankh-Morpork eine Einladung. Erzkanzler Ridcully, der eine gute Gelegenheit zur Jagd sieht, wählt den Bibliothekar und den Quästor aus, ihn zu begleiten, damit sie etwas an die frische Luft kommen und Ponder Stibbons, damit er sein Gepäck trägt und in seiner Abwesenheit keinen Unsinn anstellt. Während die Fakultätsmitglieder mit ihrer langen Kutschfahrt in die Spitzhornberge beginnen, finden Esme und Nanny heraus, dass sich während ihrer Abwesenheit in Lancre eine Gruppe junger Mädchen zu einem Hexenzirkel zusammengeschlossen hat und dass diese Mädchen bei Vollmond um die Tänzer getanzt haben, was dazu geführt hat, dass die Barriere zwischen der Welt der Elfen und der realen Welt dünner geworden ist. Die Hexen machen sich auf die Mädchen zu besuchen. Esme spürt sofort, dass die Anführerin, die sich selbst Diamanda nennt, von der Elfenkönigin Macht verliehen bekommen hat, so wie es die Königin ihr selbst Jahre zuvor angeboten hat. Diamanda hält Esme für eine alte Frau, die ihr auf die Nerven geht und fordert sie zu einem Duell heraus. Esme erscheint todmüde zum Duell, sie hat die ganze Nacht bei den Tänzern verbracht, um das Eindringen der Elfen zu verhindern. Nur durch einen Trick von Nanny kann sie einer Niederlage entgehen.

Die Moriskentänzergruppe von Lancre soll bei der Hochzeit ein Theaterstück aufführen. Als sie erfahren, dass sich zumindest einer von ihnen dafür als Frau verkleiden muss, beschließen sie die Proben in die Tiefen der Wälder zu verschieben, damit sie niemand beobachten kann. Doch egal, wo sie hingehen, überall trifft kurze Zeit später eine große Menschenmenge ein, daher bleiben ihnen nur noch die Tänzer.

Nach dem verlorenen Duell flüchtet Diamanda zu den Tänzern, wo Esme bereits auf sie wartet. Um ihr zu entkommen, betritt sie die Tänzer und gelangt so ins Reich der Elfen, wo die Königin sie und Esme töten lassen will. Esme kann sie gerade noch retten, jedoch wird Diamanda dabei von einem vergifteten Elfenpfeil getroffen. Esme und Nanny bringen Diamanda und einen bewusstlosen Elf zum Schloss von Lancre, wo Magrat versucht Diamanda zu helfen. Nanny glaubt, dass die Elfen nun keine Chance mehr haben, in ihre Welt einzudringen, da sie das Tanzen bei den Steinen unterbunden haben und Diamanda bewusstlos ist, doch Esme ist sich da noch nicht sicher.

Während die Hochzeitsgäste an der Feier am Vorabend der Hochzeit teilnehmen und Esme sich mit Ridcully an der Lancre-Brücke unterhält, findet Magrat einen Brief von Nanny an Verence und schließt sich daraufhin wütend in ihrem Zimmer ein. Die Gesellschaft verlässt das Schloss, um das Theaterstück der Moriskentänzergruppe anzusehen, welches ausgerechnet bei den Tänzern stattfindet. In ihrem Zimmer erwacht Diamanda, geht hinunter in die Keller und befreit den Elf aus seiner Zelle. Derweil attackiert das Einhorn Esme und Ridcully und die anderen Menschen werden vom Lied der Elfen verzaubert, die nun in die Welt einfallen. Durch einen Zusammenstoß mit Shawn Ogg kann Magrat gerade noch entkommen. Sie landet in der Waffenkammer des Schlosses, kleidet sich dort in eine Rüstung und tötet die angreifenden Elfen. In der Schlossküche verarztet sie Shawn und Diamanda, die von den Elfen zum Spaß niedergestochen wurde. Anschließend verlässt sie auf einem Pferd in voller Rüstung das Schloss. In der Stadt trifft sie nur wenige verängstigte Leute an, erfährt von diesen jedoch, dass Verence vermutlich immer noch bei den Tänzern ist. Im Wald trifft sie auf Ponder, den Bibliothekar, den Quästor und viele Elfen.

Als Esme und Ridcully im Wald von Elfen angegriffen werden, überzeugt Esme Ridcully davon, sich selbst in Sicherheit zu bringen und ergibt sich den Elfen. Nanny, die von den Elfen bei einem romantischen Abendessen mit Casanunda gestört wurde, fliegt zu einem anderen Eingang in die Welt der Elfen, wo sie den Elfenkönig bittet, die Königin aufzuhalten.

Magrat erreicht mit einer kleinen Truppe von bewaffneten Bürgern das Lager der Elfen, wo die Elfenkönigin gerade los reiten will, um Verence zu heiraten und somit Lancre zu übernehmen. Nun stellen sich ihre alle entgegen...