Mort, ein rothaariger, tolpatschiger Junge aus den Spitzhornbergen, sucht eine Gesellenstelle, doch niemand interessiert sich für ihn. Sein Vater will schon aufgeben, als um Mitternacht plötzlich der Tod vor ihm steht und Mort eine Ausbildung anbietet. Das Gehirn von Morts Vater will nicht ganz akzeptieren, wer da vor ihm steht und so gibt er seinen Sohn in die Obhut des Fremden.

Am nächsten Morgen glaubt Mort alles sei ein Traum gewesen, muss aber dann feststellen, dass er sich in einem großen, dunklen Haus befindet, in dem außer ihm noch zwei andere Menschen Leben, Ysabell, Tods Adoptivtochter und Albert, Tods Diener und dann ist da natürlich noch der Sensenmann selber.

Morts erste Aufgabe ist das Ausmisten des Stalls, doch mit der Zeit bringt Tod ihm auch die anderen Aspekte seiner "Pflicht" näher, bis Mort dann an einem Abend alleine drei Aufträge erfüllen soll.

Anfangs bereitet ihm das wenig Probleme, doch sein letzter "Kunde" ist Prinzessin Keli von Sto Lat, auf die ein Assassine angesetzt ist. Mort, von Mitleid und Verliebtheit gesteuert, rettet sie jedoch und tötet statt ihrer den Assassinen.

Das Universum ist jedoch der Meinung, dass die Prinzessin nicht mehr unter den Lebenden weilt, so dass sie von den "wirklich" Lebenden in ihrem Schloß einfach ignoriert wird. Um dies zu ändern, sucht sie den Zauberer Schneidgut auf.

Währenddessen nimmt Tod sich immer mehr freie Zeit und Mort muss seine Aufgaben übernehmen. Zusammen mit Ysabell versucht er das Universum aufzuhalten, dass versucht die "wirkliche" Realität wieder herzustellen und Keli somit zu töten.

Schließlich flüchten die vier vor der Realität in Tods Haus, doch der Hausherr ist zurückgekehrt und nicht in bester Stimmung. Es kommt zu einem Kampf zwischen Lehrling und Meister...