In einer kalten Nacht in einer einsamen Gegend ist Cohen der Barbar mit seinem sprechenden Pferd unterwegs. Er hat keine Reichtümer, wie sein Pferd annimmt, da er die immer sofort verprasst.

Eine Sache in seinem Leben möchte er aber noch gemacht: Einen Troll im Zweikampf besiegen. Denn wer das schafft, schafft alles. Viele Trolle leben inzwischen aber in den großen Städten und haben wenig Interesse an Zweikämpfen, für die sie nicht bezahlt werden.

Daher ist Cohen in diese abgelegene Gegend aufgebrochen, um einen Troll unter seiner Brücke herauszufordern.

Doch dieser hat es auch nicht mehr leicht. Seine Frau liegt ihm den ganzen Tag mit anständiger Arbeit in den Ohren und einen Schatz hat er auch keinen. Er erzählt Cohen von den vielen Veränderungen, dass der Wald abgeholzt wurde, dass Trolle sich inzwischen wie Menschen verhalten und dass das nicht das ist, wofür die beiden damals gekämpft haben...