Der letzte Torwächter von Holy Wood Deccan Ribobe stirbt ohne einen Nachfolger zu hinterlassen. Kurz darauf erfreut sich die Idee von Holy Wood ihrer neu gewonnenen Freiheit und sucht Menschen, die Holy Wood wieder auferstehen lassen sollen. Zuerst gelingt den Alchimisten die Erfindung der Octo-cellulose und der Knallkörner. Schon diese kleinen Fortschritte reichen aus, um Realität aus dem Universum entkommen zu lassen und die Wesen anzulocken, die außerhalb des Universums lauern und nach Realität gieren.

An der Unsichtbaren Universität hat der neue Erzkanzler Ridcully der Braune sein Amt bezogen und treibt den Quästor langsam in den Wahnsinn. Dieser schlägt ihm vor dem Langzeitstudenten Victor Tugelbend einen besonderen Prüfungsbogen zuzuschanzen, durch den er entweder besteht oder komplett durchfällt. Doch Victor begegnet am Vorabend der Prüfung in der Stadt einem der Alchimisten, die inzwischen in Holy Wood Filme drehen und am nächsten Morgen macht er sich selbst auf den Weg dorthin. Herr Silberfisch stellt ihn als Schauspieler ein und bekommt kurz darauf Besuch von Schnapper, der die Leitung der Produktionsfirma übernimmt.

Victor spielt unter der Regie von Schnapper und Silberfisch seinen ersten Film zusammen mit einer Schauspielerin namens Ginger. Als die beiden zu einer Mittagspause verschwinden, werden sie deswegen gefeuert. Ginger muss nun als Kellnerin arbeiten und Victor beschließt am Strand zu schlafen. Dort findet er am nächsten Morgen Deccan Ribobes Hütte und seine Leiche. Nachdem er die Leiche begraben hat, liest er in einem Buch mit Aufzeichnungen, in denen ein über viele Generationen hindurch geführter Tagesablauf aufgeführt ist, der beinhaltet, dass mehrmals am Tag Vorstellungen angekündigt werden. Schnapper verkauft derweil in Ankh-Morpork seinen ersten Film und erzeugt durch die stark übertreibenden Plakate einen gewaltigen Publikumsandrang. Die Vorstellung begeistert die Leute in ungeahnten Ausmaß und bringt neben viel Geld auch den Wunsch nach weiteren Filmen mit Victor und Ginger. Die beiden werden unterdessen vom sprechenden Hund Gaspode mit weiteren Tieren in Holy Wood bekannt gemacht, die ebenfalls plötzlich sprechen können. Als die beiden wieder vor der Kamera stehen ist es so, als würden sie Tagträume erleben und jemand anderes für sie das Spielen übernehmen.

In der Unsichtbaren Universität feuert ein seit langer Zeit vergessenes Messinstrument in immer kürzeren Abständen Kugeln ab. In alten Aufzeichnungen findet der Quästor heraus, dass das Instrument Realität misst und dass es viel stärker ausschlägt, als jemals vorgesehen.

In den Kellern der Universität öffnet der Bibliothekar das Necrotelicomnicon, worin geschrieben steht, dass in Holy Wood ein Tor zu den Wesen der Kerkerdimension steht und dass es nur so lange geschlossen bleibt, wie jeden Tag drei Vorstellungen angekündigt werden, ansonsten steht das Ende der Welt bevor. Da Victor die frühen Aufzeichnungen in dem gefundenen Buch nicht entziffern kann, will er in Ankh-Morpork Hilfe suchen. Dazu muss er von Schnapper einen Tag freibekommen. Nachdem ihm das mit Gaspodes Hilfe tatsächlich gelungen ist, findet er kurz darauf Ginger bewusstlos in den Dünen. Sie hat versucht dort ein gewaltiges Tor zu öffnen. Da sie dies jede Nacht zu versuchen scheint, bittet sie Victor darum, auf sie aufzupassen. Dieser erwacht jedoch in der Nacht an einen Stuhl gefesselt, während Ginger schlafwandelnd zu den Dünen zurückgekehrt ist und das Tor passiert hat. Victor findet sie in den Tiefen eines alten Theaters, wo die Sitze noch immer mit Skeletten besetzt sind und das Tor in zur Kerkerdimension schimmernd und bedrohlich in der Luft schwebt. Als sie die Höhle unter Holy Wood wieder verlassen wollen, ist der Eingang verschüttet. Gaspode soll hinaus kriechen und Hilfe holen. Er kommt mit ein paar Trollen zurück, die die beiden im letzten Moment befreien. Kurz darauf stürzt der Eingang ein und Victor glaubt, dass nun alles vorbei ist.

Am nächsten Morgen liegt über ganz Holy Wood ein seltsamer Nebel. Victor, Ginger, Gaspode und Schnapper machen sich dennoch mit einer Kutsche auf den Weg nach Ankh-Morpork, wo die Premierenaufführung ihres größten Filmes stattfinden soll. Während der Vorstellung verfällt das Publikum in eine Trance und Wesen aus der Kerkerdimension versuchen in Form der Leinwandhelden in die Realität einzudringen. Eine riesige Ginger trampelt durch die Stadt, um zur Bibliothek der Unsichtbaren Universität zu gelangen, wo das Wesen mit Hilfe der dort ansässigen Magie ein Dauerhaftes Tor zur Kerkerdimension öffnen will. Es schnappt sich den Bibliothekar und klettert mit ihm den Kunstturm hinauf. Die Zauberer stehen dem hilflos gegenüber, da sie das Wesen mit magischen Angriffen nur stärken würden...