Cohen der Barbar und seine graue Horde brechen zu ihrem letzten großen Abenteuer auf. Sie entführen eine Dichter aus Ankh-Morpork, der ihnen eine Saga über ihren Triumph schreiben soll. Ihr Ziel ist Würdentracht, die Heimat der Götter der Scheibenwelt. Mit sich schleppen sie ein explosives Fass, mit dem sie Cori Celesti, auf dem der Wohnsitz der Götter gelegen ist, um ein ganzes Stück kürzer machen.

In Ankh-Morpork erfährt man unterdessen von diesem Unterfangen und ist darüber gar nicht erfreut. Eine Explosion mit diesen Ausmaßen auf dem Cori Celesti würde das magische Feld der Scheibenwelt für mehrere Jahre zusammenbrechen lassen. Ein paar Minuten ohne dieses Feld würden jedoch schon ausreichen, um Groß A'tuin und die Elefanten zu töten, die Meere austrocknen zu lassen und somit das gesamte Leben von der Scheibenwelt zu fegen.

Helden müssen gefunden werden, um Cohen aufzuhalten. Man entscheidet sich für den Wissenschaftler Leonard da Quirm, den Wächter Karotte und den unfähigen Zauberer und unbezahlten Professor für grausame und ungewöhnliche Geographie Rincewind.

Da es von Ankh-Morpork ein weiter Weg zur Mitte der Welt wäre, entscheidet man sich dafür einen gewaltigen Vogel über den Rand der Scheibenwelt und damit in einen Orbit, ähnlich dem von Sonne und Mond, zu katapultieren. An Board stoßen die drei Abenteurer auf einen blinden Passagier, der zusätzlichen Sauerstoff verbraucht und das Gewicht erhöht. Eine Zwischenlandung auf dem Mond wird notwendig. Dort findet die Crew nicht nur den Grund, warum der Mond leuchtet, sondern auch Lebewesen vor.

Cohens Truppe hat inzwischen auch Verstärkung bekommen. Eine alte Barbarenfreundin und ein alter Widersacher haben sich ihm und der Horde angeschlossen. Wie sich herausstellt, haben alle zufällig eine Karte zum Wohnsitz der Götter gefunden. Jemand anderes scheint das ganze geplant zu haben. Endlich auf dem Gipfel angekommen, stellen sich die letzten Helden den Göttern, doch in genau dem Moment stürzen Karotte, Leonard und Rincewind vom Himmel...