Karrote Eisengießersohn bekommt von seinen Zwergeneltern gesagt, dass er kein Zwerg ist, sondern als Kind von ihnen gefunden und adoptiert wurde. Jetzt wollen sie ihn nach Ankh-Morpork schicken, damit er dort in der Stadtwache zu einem richtigen Mann wird.

Die Aufgeklärten Brüder der Völlig Schwarzen Nacht sind der Ansicht, dass es der Stadt zu Zeiten der Könige besser ging und wollen daher einen Drachen beschwören, denn jemand der einen Drachen tötet, wird üblicherweise König. Die Beschwörung gelingt und ein "Held", den man anschließend als König gut kontrollieren kann, soll den Drachen besiegen. Der Drache verschwindet vor den Augen der Bevölkerung und Ankh-Morpork bekommt einen neuen König, während der Patrizier im Kerker landet.

Doch der Drache hat an Ankh-Morpork gefallen gefunden und kehrt von selbst zurück, tötet sowohl den König als auch die aufgeklärten Brüder der Völlig Schwarzen Nacht und macht sich selbst zum neuen Herrscher der Stadt. Captain Mumm von der Wache wird wegen seiner Überreaktion bei der Krönung aus der Wache geworfen und landet kurze Zeit später auch noch in der Zelle des Patriziers, während Lady Käsedick dem Drachen geopfert werden soll...