Um den Frieden zwischen Drachen, Feenwesen und der Bibliothek zu sichern hat Irene Winters neben Kai, dem Drachen, nun auch Catherine, das Feenwesen, als Auszubildende aufgenommen. Dabei stellt sich bei ihr die besondere Herausforderung, dass es Irene noch irgendwie gelingen muss, dass das Feenwesen überhaupt Zutritt zur Bibliothek erhält. Ihren ersten Feldeinsatz soll Catherine auf der Kanalinsel Guernsey absolvieren. Hier wollen die drei Bibliothekare ein seltenes Buch über Merlin erwerben.

Während Irene ihrem Bekannten, dem Meisterdetektiv Vale, bei einem kurzen Auftrag unter der Insel begleitet, warten Kai und Catherine in einem Café auf ihre Kontaktperson, als plötzlich die Kellnerin an sie herantritt und ihnen mitteilt,dass sie sie vergiftet hat. Während Catherine in Panik verfällt, bleibt Kai ruhig und versucht herauszufinden, was genau hier vorgeht.

Unterdessen sind auch Irene und Vale in eine Falle getappt. In der Untergrundbasis des britischen Geheimdienstes wird das Personal von mechanischen Würmern ferngesteuert und greift die Beiden an. In der Basis entdeckt Irene ein Portal, dass sie in eine andere Welt führt. So etwas kennt sie bisher nur von Portalen in ihrer Bibliothek. Hier trifft sie auf ihren totgeglaubten Widersacher Lord Guates. Jedoch liegt dieser bereits erneut im Sterben und lässt Irene mit seinen letzten Atemzügen wissen, dass hinter den Anschlägen auf sie und ihre Freunde noch ein weiterer, unbekannter Drahtzieher steckt, der auch ihn hintergangen hat.